跨境电商“政策+市场”持续加速,资本密集涌入智能物流
发布时间：2015-10-30 13:48:31
1.传统行业的去库存和去产能并不是结局,整体行业的供应链改善才是开始。
上世纪初的,美国制造业的混乱正如,如今的日用消费品巨头“保洁”在当时使用的就是“先生产再销售”模式,到了50、60年代,以顾客为导向,不断的击穿产业链条。所以,我们认为重要的不是价格的变化,而是终端零售业和上游制造业围绕“消费数据”为基础展开的战略合作。
2.跨境电商:从主题投资的角度考虑,跨境电商的政策推动和资本涌入未来一段时间会成为持续的热点因素。从中长期的估值角度考虑,跨境电商的利润弹性还处于成长期,未来估值的弹性相对传统贸易较大,建议持续跟踪。
“双十一”或成为跨境电商新的引爆点,建议提前关注。
B2B平台商,我们更看好拥有线下资源优势和渠道优势的传统企业。B2C平台商,我们更看好整合了物流、仓储的传统企业。同时看好跨境电商相关第三方服务公司,包括支付、物流、仓储管理、企业级服务的相关标的。
3.供应链物流:从主题投资的角度考虑,供应链物流主要由“一带一路”经济带、“跨境电商”、“智能物流”三个主题推动,其中政策推动未来会进入高爆发期,而“智能物流”背后技术革新的影响更多会体现在“互联网+”上,所以我们建议短期跟踪政策导向,中长期看供应链改善的所带来的公司利润提升。
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