物流业在“风口”
近日，发改委发布《关于加快实施现代物流重大工程的通知》(以下简称《通知》)指出，为落实《物流业发展中长期规划(2014－2020年)》和《促进物流业发展三年行动计划(2014－2016年)》，加强重要物流基础设施建设，发挥物流业投资对稳增长的重要作用，发改委已启动实施现代物流重大工程。而在8月11日，发改委已发文强调加快推开城市轨道交通、新兴产业、增强制造业核心竞争力、现代物流等四大工程包。
对此，齐鲁证券指出，现代物流业在3天内两次被列为发改委"重点工程包"，短期有望看到多批次现代物流项目的批复，这将为物流板块带来持续性的主题投资机会。
根据《通知》，现代物流重大工程实施的目标为:到2020年，依托覆盖全国主要物流节点的物流基础设施网络，基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。具体量化指标上，《通知》明确，物流业增加值年均增长8％左右；物流业增加值占国内生产总值的比重达到7.5％左右；第三方物流比重由目前的约60％提高到70％左右。
根据上述目标，齐鲁证券表示，从绝对值看，以2014年物流业35000亿元增加值为基数计算，到2020年，物流业增加值将达到44901亿元，相比目前增加1万亿元左右。而整个"十三五"期间，物流业整体增加值将超过20万亿元。从增速看，《通知》明确的"物流业增加值占国内生产总值的比重达到7.5％左右"，这一比率远高于当前5.5％和过去5年平均6.41％的比例，也就是说，现代物流工程将是未来5年政策较为优先发展的重点领域。从结构上看，《通知》一大亮点在于明确了第三方物流比重，若第三方物流工业增加值份额也维持相同幅度的提升，则第三方物流在"十三五"期间整体增量将超万亿元。
事实上，今年以来，物流业发展已取得明显成效。据中国物流与采购联合会统计，2015年上半年，全国社会物流总额104.7万亿元，同比增长5.7％；社会物流总费用与GDP的比率为16.1％，比去年同期下降0.3个百分点，物流运行效率显著提升。
从政策发力领域看，《通知》明确了十大现代物流工程重点投资领域:多式联运工程、物流园区工程、农产品物流工程、制造业物流与供应链管理工程、资源型产品物流工程、城乡物流配送工程、电子商务物流工程、物流标准化工程等。
齐鲁证券指出，这实际上是站在物流与信息流结合的高度，将现代物流工程提高到资源整合平台的地位，预计后续现代物流将与云计算、物联网、工业4.0深度结合，使其不但具备"稳增长"的防御属性，也具备"互联网＋"的进攻属性。
华创证券表示，互联网通过减少中介，有助于降低整个社会的物流成本，改变物流行业小脏乱差的现状。物流体系的万亿级的改造空间留给物流O2O企业巨大的发展潜力。物流是一个线上操作与线下操作耦合紧密的行业，发货方、物流公司和卡车司机必须通过线上交易以及线下操作紧密结合，方能完成一次完整的物流过程，任何一个环节都不能缺失。此外，目前大部分物流O2O的线上平台都没有形成垄断式的规模，线下平台需要培育物流服务标准化，并将线下流量导入线上，培养用户习惯，因此，以目前阶段来看，具备完整的物流O2O闭环企业更具备竞争优势。
就今年下半年的物流行业投资策略，太平洋证券在稍早些时候发布的报告中指出，上市公司物流仓储板块的低估值现象逐渐被改变，拥有特色优势的物流仓储类企业逐渐脱颖而出，拥有业绩支撑的公司，股价更有出色表现。
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